来源:中信证券
今天,我们再次聚焦外资。
外资,向来被认为是来自成熟市场的聪明资金,所以其一举一动也被不少投资者所关注。
因此,我们除了在每月月初推出“外资月度动向”专栏外,也会动态关注其变化,及时推出专题为大家进行解密。
自上周以来,外资开始大笔买入A股,并且累计净买入规模在本周创出了历史新高。因此,我们今天特再次聚集外资,分析持仓行业及个股变化,助力大家的投资。
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反弹之下,外资破纪录!
上周以来,市场逐渐回暖,A股主要指数齐反弹,其中创业板指的涨幅更是接近5%。
在此期间,外资(特指北向资金,下同)也开启了买买买模式。其中上周净买入240多亿元,创出2月初以来新高;本周前3个交易日,又累计净流入147亿元,趋势不减。
除此之外,本周一外资累计净买入A股的金额达到13364亿元,再次创出历史新高。
2021年以来外资每周净买入概况
数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2021年4月21日
2018年以来外资累计净买入规模
数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2021年4月21日
从持仓表现来看,上周以来外资重仓股指数也呈现反弹之势。
具体来看,外资重仓TOP50指数、重仓TOP100指数的涨幅分别为1.19%、2.05%,2018年以来的累计涨幅则分别达78.44%、71.20%,依旧大幅跑赢市场。
上周以来外资重仓股指数表现
数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2021年4月21日
2018年以来外资重仓股指数表现
数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2021年4月20日
外资重仓股指数编制方式:在北向外资持股中,按市值降序排列,分别选取TOP50、TOP100作为成分股,并按等权重的方式构建指数。相关成分股,每月月初调整一次。
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15行业加仓超10亿元
最新数据显示,截至4月20日,外资累计持股24291亿元,覆盖了所有30个中信一级行业。
从分布上来看,食品饮料、医药的持仓市值占比仍处于前两位;前五大持仓行业的比重达到51.57%,较月初较少0.59%;前十大持仓行业的比重为74.81%,较月初提升0.29%。
最新各行业外资持股市值概况
数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2021年4月20日
从增减持来看,上周以来外资净买入了25个行业、净减持了剩余的5个行业。
具体来看,上周以来外资在行业操作方面有以下几个值得关注的方面:
❶近期大涨的汽车行业,上周以来外资仅小幅净流入,对应净买入金额约为3.95亿元;
❷5个外资净减持行业中,电力及公用事业、交通运输、建筑、银行4个行业指数均出现下跌;
❸3月份外资净增持数量排名第1的银行,上周以来却成为净减持数量最多的行业,外资态度转变明显;
❹ 3月份被外资大笔卖出的有色金属、电子行业,上周以来的净增持数量均进入前三位,净买入金额分布达10.88亿元、58.30亿元。
近两周外资行业持股变动概况
数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2021年4月20日
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超亿元抢筹134股
目前,北向外资共持有2219只个股。其中,持有市值前50股的占比为57.96%、前100股的市值占比达71.14%,持仓集中度仍较高。
从增减持数据来看,上周以来外资对959股进行了增持,占比43.22%;与此同时,被外资减持的公司有639家,占比28.80%。
从个股来看,京东方A、中国中免、兴业银行等134股的净买入金额超亿元;而宁德时代、华友钴业、隆基股份等55股的减持金额超亿元。
为方便大家投资参考,我们按以下条件梳理了外资上周以来的重要调仓个股:
外资持股比例(占自由流通股,下同)高于市场均值(3.11%);
上周以来增持/减持比例变化排名市场前20。
按照上述两个筛选条件,我们分别获得了上周以来外资重要增减持TOP20个股,供大家参考。
上周至今外资重要增持TOP20个股
数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2021年4月20日
上周至今外资重要减持TOP20个股
数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2021年4月20日
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从上表可以看出,外资大比例调仓的个股主要集中在原本持股规模较小的公司中。
我们若将外资持仓市值TOP50作为其重仓股,则上周以来有4个值得关注的变动。
❶上周以来外资对33只重仓股进行了减持操作,占比34%,减持占比高于全市场;
❷京东方A、兴业银行、东方财富等5股的近一周的增持幅度超5%,比例较高;
❸顺丰控股则成为唯一一只减持比例超过5%的重仓股,较上周初的持股数量减少10.75%;
❹ 相较上周初,目前上汽集团因为被减持而掉出外资持仓TOP50行列,通威股份则成为外资持仓TOP50的新面孔。
我们特梳理了外资最新重仓股TOP50股,以及上周以来的增减持概况,供大家参考。
外资重仓股TOP50一览表
数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2021年4月20
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责任编辑:陈悠然 SF104
原标题:反弹之下外资破纪录15行业加仓超10亿