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百威亚太IPO吸金近350亿成今年全球第二大IPO项目

放大字体  缩小字体 2019-09-27 19:45:33  阅读:4187 作者:责任编辑NO。杜一帆0322

来历:视觉我国

作者 | 市界 杨丽雪

修改 | 朗明

百威亚太发布招股成果,IPO吸金近350亿元(约合48.66亿美元),成为2019年继Uber之后,全球第二大IPO项目!

百威亚太此次揭露发行股票14.517亿股,较原计划多发行1.89亿股,每股定价27港元,净集资381.54亿港元(约合人民币347.08亿元),预期9月30日上市。

(图片来历:百威亚太布告)

揭露发行股票中,5%作揭露出售,95%为世界配售。

布告显现,揭露出售阶段,百威亚太获3.64倍认购,分配至揭露出售的出售股份终究数目为7258.6万股,占出售股份总数的约5%。

此外,世界出售获细微超购,终究数目为约13.79亿股,相当于全球出售终究可供认购出售股份总数约95%。

百威亚太表明,公司此次募资所得金钱净额约381.54亿港元,将会即时用于归还敷衍百威集团隶属公司的借款以完结重组。

依据百威亚太9月18日布告,与此前7月拟初次IPO未引进柱石出资者不同,百威亚太此次IPO过程中引进了新加坡主权基金GIC作为柱石出资者,出资额约10亿美元。

依据与GIC缔结的柱石出资协议,由GIC认购的出售股份数目确定为2.9亿股,为全球出售终究可供认购出售股份的20%,全球出售完结后,GIC所持股票将占百威亚太已发行股本总额的2.23%。

值得注意的是,相较于百威亚太此前7月拟IPO时估计的至多764亿港元(约695.11亿元)的募资额,此次募资额缺乏彼时六成。即便如此,48.66亿美元的募资额也没能阻挠百威亚太成为2019年里继Uber之后的全球的第二大IPO项目。

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